生來貧困的裘克，為了養家餬口而投身入馬戲團工作，由於天生就有張苦瓜臉而不得於戲團中扮演著哭泣小丑。 他每次的上台演出，都擄獲不了觀眾的心，反因自己使整個戲團喪失人潮，也因而被同僚諷笑嘲弄。某次裘克坐在幕簾後看著同樣身為小丑，扮演的性格卻相反的微笑小丑，他每場的演出都受眾人愛...